1. Agrégation de données & Automatisation de fichiers financiers
Simplifiez la gestion de vos bordereaux de commissions grâce à notre solution d’automatisation avancée. Nous collectons, consolidons et harmonisons l’ensemble de vos données issues de plus de 50 compagnies partenaires, pour un suivi optimal et une analyse facilitée.
- Traitement automatisé et sécurisé de vos fichiers
- Réduction significative des erreurs humaines
- Gain de temps et fiabilité maximale
- Lecture et restitution des données optimisées
2. CRM & Fiche Client
Pilotez efficacement la relation client avec notre CRM intégré : accédez à l’historique, aux documents, aux contrats et à toutes les informations essentielles, centralisées sur une fiche unique et intuitive.
- Vue 360° sur chaque client
- Suivi détaillé des interactions et des documents
- Gestion centralisée des contrats et des commissions
3. Agenda & Organisation
Organisez vos rendez-vous, gérez vos échéances et automatisez vos rappels grâce à un agenda intelligent, conçu pour les professionnels de l’assurance et de la gestion de commissions.
- Synchronisation automatique des événements
- Alertes d'ajout et modification de rendez-vous par e-mail
- Optimisation de votre organisation quotidienne
- Gestion des congés et des absences
- Gestion des jours fériés
- Gestion des rendez-vous internes/externes
Nos services évoluent en permanence pour répondre à l’ensemble de vos besoins professionnels.
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